三孚新科: 三孚新科:关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科学技术创新领域的说明

日期: 2024-06-22   作者: 安博下载  1

  三孚新科: 三孚新科:关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科学技术创新领域的说明

  股票代码:688359股票简称:三孚新科

  广州三孚新材料科技股份有限公司

  关于2023年度向特定对象发行A股股票

  募集资金投向属于科学技术创新领域的说明

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》

  (以下简称“《发行注册管理办法》”)

  等有关规定,结合广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际

  情况,公司编制了关于这次募集资金投向属于科学技术创新领域的说明,具体内容如

  一、公司的主营业务

  公司是一家表面工程专用化学品及专用设备提供商,主要是做表面工程技术

  的研究及新型环保表面工程专用化学品与专用设备的研发、生产和销售。公司主

  公司自设立以来始终致力于自主创新,依托对PCB制造业、通讯电子制

  造行业、汽车零部件行业及五金卫浴行业等表面工程技术的研究,把握客户需求

  和行业发展的新趋势,推出一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程

  专用化学品;公司热情参加下游客户复合铜箔电镀生产的基本工艺中专用设备、专用化

  学品的配套使用技术探讨研究,开始布局表面工程专用设备业务板块,构建从专用化

  学品到专用设备的产业闭环。公司产品大范围的应用于PCB、通讯基站设备、手机

  二、募集资金投向方案

  公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过5.92亿元人民

  单位:万元

  序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入总额

  合计59,159.7259,159.72

  注:项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

  在本次向特定对象发行A股股票募集资金到位前,公司将依据募集资金投

  在本次向特定对象发行A股股票募集资金到位后,若这次发行实际募集资

  金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照

  项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及

  各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式

  (一)新型环保表面工程专用材料项目

  本次募集资金中的40,387.97万元将用于新型环保表面工程专用材料项目,

  主要为配套客户本地化需求,同时升级公司表面工程专用材料的研发和生产的综

  合能力,拟在江苏省高邮经济开发区新建综合性生产基地,扩充表面工程专用材

  (1)加速进口替代,打破国际垄断,助力产业体系转型升级

  电子化学品处在产业链的中间工艺流程,由于对于生产的基本工艺的高要求,故具

  有较高的附加值,目前市场仍处于被国际有名的公司垄断状态,相关的国际知名企

  业主要包括安美特、陶氏化学、麦德美乐思、超特、JCU株式会社、上村工业株

  随着国家一系列支持政策的出台以及产业下游领域的迅猛发展,电子化学品

  领域新需求不断涌现。但当前我国电子化学品行业整体技术水平落后,同质化发

  展问题严重,企业实力不强、专业人才储备不足;我国电子化学品产业突破“卡

  脖子”技术、提升国产化率的需求迫切。作为国内表面工程行业影响力较强的表

  面工程专用化学品提供商之一,公司本项目的布局能够有效促进国家制造业高附

  (2)顺应市场需求,配套客户布局,降低运输成本

  近年来,PCB、新能源等行业发展迅速,拉动了上游电子化学品行业规模的

  当电子化学品产品被应用于工艺日益复杂、下游产品精度要求日益提高的

  PCB、新能源等领域的客户时,往往是一个涉及配方设计、产品试验、测试反馈

  和反复调整的过程,需要电子化学品产线的工程师按照每个客户的应用需求、加工情

  况和反馈问题进行及时沟通、现场指导和适当调整;而过于遥远的地理距离和过

  分延长的服务半径,影响了上述过程的实施效率和效果,不利于实现用户的产品

  要求。同时,为了能够更好的保证电子化学品的稳定品质和控制运输成本,电子化学品生产

  往往需围绕下游制造业布局,以减少运输距离。对于我国而言,PCB、新能源等

  行业企业以东南部沿海居多,比较集中地分布在长三角、珠三角以及华中地区。

  为配套客户本地化需求,同时缓解总部生产基地产能压力,公司依据客户下

  游产能建设进度提前布局本次募投项目,项目投产周期与下游新增产能的大规模

  投产周期匹配,有利于公司抓住关键发展机遇,通过扩充产能顺利切入增量市场,

  争取成为下游优质PCB、新能源企业的主要电子化学品供货商,与其建立起稳

  定合作关系。本项目建设地点位于高邮经济开发区,公司将以此辐射整个长三角

  (1)国家鼓励政策为项目的实施提供了良好的政策基础

  近年来,国家及各地方颁布了一系列支持性政策,助力行业发展。2022年7

  化学品为鼓励投资产业之一。第十三届全国人大第四次会议出台《中华人民共和

  国国民经济和社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》,指出将加快

  化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系,同时聚焦新能源、新

  展的若干政策》,推动了我国印制电路板产业的快速地发展。同年11月,国务院出

  台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,提出电池技术突破行动,建设动

  力电池高效循环利用体系。2023年1月,工业与信息化部等六部门联合发布《推

  动能源电子产业高质量发展的指导意见》,意见指出应加快能源电子技术及产品在工业、

  通信、能源、交通、建筑、农业等领域应用,加强面向新能源领域的关键信息技

  术产品开发和应用,最重要的包含适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、

  智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配

  在本项目规划建设地区上,江苏省政府办公厅于2021年11月印发《江苏省

  十四五新能源汽车产业高质量发展规划》,提出“到2025年,我省新能源汽车产业综

  合竞争力显著提升,动力电池、智能网联汽车、氢燃料电池、电驱动系统等关键

  领域技术取得新的突破,新能源汽车产量突破50万辆,C-V2X车路协同实现规

  模化商业应用,充换电、智能路网、加氢配套基础设施形成完善的网络化体系”

  的发展目标;2023年1月印发《关于进一步促进集成电路产业高水平质量的发展若干

  政策》,鼓励支持省内化工园区设立集成电路用电子化学品专业园区,优化电子

  化学品与半导体材料类项目审批流程,增强集成电路材料供给能力;2023年2

  月印发《关于推动战略性新兴起的产业融合集群发展实施方案》,提出积极争取集成

  电路、高端装备、新材料、新能源、物联网等纳入国家级战略性新兴起的产业集群建

  国家与地方政府的政策鼓励是行业市场需求量开始上涨的重要推动力,是全产业链

  (2)企业具有项目实施所需的核心技术与人才储备

  经过多年的发展,公司在电子化学品的产品研制、生产设备运用和生产的基本工艺

  改进等方面均积累了丰富的经验,以行业趋势和市场需求为技术导向,以产品配

  方、客户生产工艺方案和工艺控制为实现手段,为客户提供解决方案,并制定产

  截至2022年底,公司累计取得63项发明专利,46项实用新型专利。多项

  核心技术如PCB水平沉铜专用化学品制备及应用技术、PCB化学镍金专用化学

  品制备及应用技术、无氰电镀添加剂制备及应用技术、ABS无铬微蚀专用化学

  品制备及应用技术、高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术等突

  用化学品等板块开展深度合作;公司与北京理工大学深圳研究院合作建立三孚北

  理新材料科学中心,在特种装备专用化学品领域开展产学研合作。企业具有成熟

  的研发团队及生产运营管理团队,研发中心已升级为三孚研究院,同时收购广州

  市二轻研究所股份有限公司,逐步提升了公司的研发实力,保证了研发人才储

  公司现有的核心技术积累与人才储备,将为本项目实现产品生产和技术的不

  (3)下业景气,商品市场基础良好

  本项目产品主要将被应用于PCB制造、手机零部件加工等领域,是对公司

  现有电子化学品核心大客户板块的客户深挖、产品类型补充以及对公司潜在客户

  PCB专用电子化学品系PCB生产制作中的必备原材料,PCB的生产制造过

  程中的化学沉铜、电镀、铜面表面处理等众多关键工序均需要普遍的使用PCB专

  随着新科技应用,如AI、5G网络通信、新能源车等持续带动,预计至2027年,

  全球PCB产业总产值将达到983.88亿美元,2022-2027年年均复合增长率达3.8%。

  在手机零部件领域,手机产品的天线振子、射频器件、电线电池、屏幕及话

  筒听筒等零部件均需进行表面处理。表面处理可以使零部件表面具有耐温、耐热、

  耐腐蚀、抗氧化、抗干扰、低电阻率、特殊色泽、导电等特性。因此,电子化学

  在下业高景气的大背景下,本项目产品将受益于下游需求的拉动,为公

  (4)公司客户基础良好,产品的优点突出

  从客户基础来看,公司系我国最早从事表面工程化学品研究的企业之一。公

  司凭借自身突出的研发能力、优秀的产品质量和优质的技术服务,历经多年的经

  营和发展,积累了广泛的客户基础,在业内获得了良好的品牌形象与影响力,并

  与众多细分行业的优质企业建立了良好而稳定的合作伙伴关系,如PCB领域的胜宏

  (002579.SZ)等,通讯电子行业的大富科技(300134.SZ)和瑞声科技(02018.HK)

  公司所处行业下游PCB、新能源厂商对电子化学品有很高的质量发展要求,对

  供应商选择有严格的筛选、考核体系,对进入其供应链的电子化学品供应商一般

  都需要进行现场稽核、送样检验、小批试做、批量稳定供货等多个环节的认证筛

  选,周期较长。为保证高品质产品的稳定供应,一旦通过认证,PCB、新能源厂

  商通常会与供应商建立稳定的合作伙伴关系。公司作为国内表面工程化学品领域领先

  企业之一,更容易获得稳定优质的产品营销售卖渠道,为项目新增产能的消化提供了

  本项目的实施主体为公司的全资子公司三孚(江苏)新材料科技有限公司,

  项目总投资额为40,387.97万元,建设期为2年,实施地点位于江苏省。

  截至本说明公告日,本项目备案手续正在准备中,尚且还没有取得环评批复,相关

  (二)复合铜箔高端成套装备制造项目

  本次募集资金中的9,771.75万元将用于复合铜箔高端成套装备制造项目,建

  设复合铜箔高端成套装备生产中心,配置生产设备及相应的配套设施。项目建设

  近年来,受国内外形势与宏观经济环境影响,公司面临原材料价格持续上涨、市

  现如今,国内新能源和储能行业发展势头强劲,但电池性能暂难以跟上应用

  市场持续不断的发展的需要,故提升电池性能十分迫切。复合铜箔作为新型负极集流体

  复合铜箔产业目前正处于初期阶段,从产业链下游来看,全球锂电池市场需

  求景气,长期趋势明确。然而从复合铜箔产业上游来看,复合铜箔制造设备仍处

  为了在复杂大环境下提振经营业绩,巩固提升自身总实力,公司亟需把握

  市场需求,不断拓展新场景下的业务。复合铜箔行业成长空间较大,并处于产业

  初期阶段,产业链上游在制备技术上尚未定型。故公司顺应行业发展与市场需求,

  公司实行“3+2”未来发展的策略,其中“3”指的是公司的三大业务板块,主

  “2”代表促进公

  司业务发展的两大支翼,由新能源领域和特种装备专用化学品领域组成。该发展

  战略旨在建立产品到设备的一站式解决方案,把握客户的真实需求和行业发展的新趋势,实

  从企业发展的策略出发,发展复合铜箔电镀设备可以帮助公司复合铜箔生产工

  艺流程、专用化学品和配套专用设备整套解决方案的实现,有利于公司构建专用

  化学品到专用设备的产业闭环,发挥工艺、材料与设备之间的协同效应。故本项

  现阶段,公司生产场地不足以满足复合铜箔设备的市场需求,阻碍着复合铜箔

  生产工艺、化学品配方等研发成果的产业化和规模化应用。为满足公司复合铜

  箔设备业务的发展需要,公司有必要自建专用厂房以解决复合铜箔设备集中研发

  和集约化生产的问题。与此同时,企业能通过提升生产规模,以达到降低成本、

  发挥规模效应的目的。具体而言,产品的主要原材料为大宗钢材,采购规模的扩

  大有利于提升公司采购环节的议价优势,以此来降低原材料采购成本。此外,公司

  复合铜箔电镀生产的基本工艺、专用化学品及设备整套解决方案的目标客户主要分布于

  东南部沿海,尤其集中于长三角、珠三角以及华中地区,而公司目前复合铜箔设

  备的生产场地主要位于华南地区,跨区域运输会产生较高的运费成本和隐性的响

  应、沟通成本。因此,为实现生产经营的降本增效,加强完善公司的地理区

  位布局,增强公司区域辐射能力,提升客户服务效率,建立新生产基地迫在眉睫。

  (1)项目拥有良好的政策环境与市场基础

  高性能铜箔材料列入鼓励类产业。2020年11月,国务院出台《新能源汽车产业

  发展规划(2021-2035)》,提出电池技术突破行动,建设动力电池高效循环利用

  体系。第十三届全国人大第四次会议出台《中华人民共和国国民经济与社会发展

  第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》,指出将加快化工、造纸等重点行业

  企业改造升级,完善绿色制造体系,同时聚焦新能源、新材料等产业高质量发展新动能。

  覆铜板及铜箔材料、印制电路板归为“01数字产品制造业”作为数字经济核心

  版)》,将铜铝复合材料列为“先进基础材料”中的“二、先进有色金属”的“(四)

  在良好的政策环境下,复合铜箔也展现出了强劲的市场潜力。锂电池是复合

  铜箔最主要的应用场景。在动力电池方面,随着新能源汽车对续航里程要求越来

  越高,复合铜箔相较于传统铜箔在相同的重量下单位体积内的包含的能量更高,且铜材使用量更少、

  成本更低、防穿刺时热失控的高安全性等特点,利于提升电池性能和降低成本。

  未来新能源汽车渗透率的提升,将带动动力电池需求量的增长;而复合铜箔凭借

  自身在动力电池领域的显著优势,未来有望形成对传统锂电铜箔的替代,在很大

  程度上占据随动力电池需求量增长的上游市场空间。此外,在风电、光伏装机量

  持续增长以及5G基站建设加速推进的背景下,储能电池需求也将迅速增加。整

  体来看,在锂电池等大规模扩产和产品性能大跨步提升的背景下,复合铜箔有

  望凭借其高安全、低成本、强兼容性等性能优势打开广阔的市场增长空间。受益

  于复合铜箔市场空间的迅速增加,上游制造设备领域有望迎来新的增长点。当前

  电池厂商对复合铜箔试样积极性较高,对于复合铜箔制造设备的需求也将逐步落

  现阶段,市场上已实现规模量产或正研发中的主流复合铜箔制备工艺主要有

  “两步法”和“三步法”;其中,

  “一步法”又分为干法

  公司一步式全湿法复合铜箔电镀工艺属于“一步法(湿法)”工艺,该工艺

  通过化学及电化学相结合的方式在薄膜基材表面沉积一层致密可靠的金属铜层,

  其生产流程更为简洁,可以一起进行双面镀膜,可以在一定程度上完成“一步法”完成复合铜

  上述工艺在品质、良率、基膜适应性、成本、产能等方面表现均较为突出。

  ①在品质方面,该工艺所获得的复合铜箔镀层致密、导电性优异。

  ②在良率方面,该工艺采取无夹点设计的具体方案,避免因设备原因产生的切边

  损失及膜面刮伤;无需对薄膜过多施加外力,不存在薄膜单点受力或局

  部受力过大的情况,且生产的全部过程中收放卷次数较少,有利于避免薄膜变

  形、断带等异常;所需操作温度较低,不会对薄膜产生热老化,亦可有

  效避免产生薄膜穿孔等异常。该工艺良率预计能够达到95%以上。

  ③在基膜适应性方面,该工艺可以适用于PP、PET、PI基膜材料复合铜箔

  的生产,并且在上述基膜表面均可取得良好的结合力表现。

  ④在成本方面,该工艺采用超低浓度钯催化技术,大幅度降低了生产成本。

  ⑤在产能方面,该工艺能够得到均匀一致、导电性更优的种子层,适合大

  电流加厚及大宽幅薄膜的生产,大幅度的提高了生产效率。

  公司一步式全湿法复合铜箔电镀设备是以一步式全湿法复合铜箔专用化学

  品和工艺为基础开发。在此背景下,公司自主研发并生产一步式全湿法复合铜箔

  电镀设备,与公司复合铜箔电镀专用化学品形成业务协同效应;同时公司的“一

  公司的一步式全湿法复合铜箔电镀工艺不断实现升级突破,目前复合铜箔制

  (3)公司技术储备充足,为项目实施提供有力保障

  一步式全湿法复合铜箔电镀的工艺技术由公司自主研究开发,研发的团队核

  心成员均毕业于国内外一流院校,拥有博士、硕士学位,具备多年表面工程技术

  研发经验。在设备制造方面,公司收购了广州明毅电子机械有限公司,凭借该公

  司在PCB及半导体设备制造领域多年的技术积累,能够为复合铜箔设备制造提

  供助力。目前,公司首条“一步式”复合铜箔设备线已经客户验收完成,为项目

  本项目的实施主体为公司的全资子公司三孚(江苏)新材料科技有限公司,

  项目总投资额为9,771.75万元,建设期为2年,实施地点位于江苏省。

  截至本说明公告日,本项目备案手续正在准备中,尚且还没有取得环评批复,相关

  公司本次向特定对象发行A股股票拟使用募集资金9,000.00万元用于补充

  随着公司的经营发展以及募投项目的建成投产,公司出售的收益预计在未来持

  续增长,公司由于通常对下游客户销售的信用期和原材料采购过程中的预付款

  项,因而产生运用资金的需求,且随公司出售的收益的增长而一直增长。为满足

  公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用这次募集资金中的9,000.00万元用

  于补充流动资金,有利于补充公司业务发展所需的流动资金并减轻流动性压力,

  本次募集资金用于补充流动资金的情况符合《发行注册管理办法》《发行监

  管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监督管理要求(修订版)》中关于募集

  三、本次募集资金投向属于科学技术创新领域的说明

  公司这次募集资金拟投资建设的新型环保表面工程专用材料项目,相关新型

  环保表面工程专用化学品以其高效、环保、节能、安全、经济等特点区别于传统

  表面工程专用化学品;公司自主研发的PCB水平沉铜专用化学品制备及应用技

  术、PCB化学镍金专用化学品制备及应用技术、高耐蚀化学镍专用化学品制备

  及应用技术等核心技术,在下游PCB产品中实现了量产应用。

  公司这次募集资金拟投资建设的复合铜箔高端成套装备制造项目,相关产品

  复合铜箔电镀设备属于表面工程专用设备,为公司复合铜箔电镀专用化学品的推

  广提供配套的生产设备,进一步发挥了新工艺、新材料与新设备之间的协同效应,

  同时为下游客户提供复合铜箔制造的一站式技术解决方案。复合铜箔相比传统铜

  箔,具有高单位体积内的包含的能量、高安全性能等多种优势;未来随着下游锂电池应用场景的

  规模扩大、复合铜箔渗透率提升,产业链上游的复合铜箔生产设备市场也将随之

  打开。目前,公司自主研发的复合铜箔电镀设备、专用化学品的配套使用技术,

  因此,公司这次募集资金投资项目均为创新性的表面工程专用化学品以及表

  (二)募集资金投资项目的实施促进公司科学技术创新水平的提升

  公司目前主要是做表面工程专用化学品以及表面工程专用设备的研发、生产

  和销售。新型环保表面工程专用材料项目和复合铜箔高端成套装备制造项目实施

  完成后,公司在新型环保表面工程专用化学品和专用设备方面的业务将形成客户

  的区域协同和产品的产业链联动,利用核心技术的科学技术创新成果,带动公司整体

  的产品创新和升级,产品市场占有率和利润水准将有较大提升。同时,公司补充

  综上所述,公司认为:公司这次发行募集资金投向属于科学技术创新领域,符合

  未来公司整体发展趋势,有利于提升公司科学技术创新能力,强化公司科创属性,符

  董事会

  证券之星估值分析提示三孚新科盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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